Mais um passo

Complete a verificação de segurança para acessar o valor da idade.

Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?

Concluir o CAPTCHA prova que você é humano e dá acesso temporário à propriedade da web.

O que posso fazer para evitar isso no futuro?

Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, você pode executar uma verificação antivírus em seu dispositivo para se certificar de que não está infectado com malware.

Se você estiver em um escritório ou rede compartilhada, você pode pedir ao administrador da rede para executar uma varredura na rede procurando dispositivos mal configurados ou infectados.

Cloudflare Ray ID: 3d017222ce3359a2 & bull; Seu IP: 78.109.24.111 & bull; Performance & amp; segurança por Cloudflare.

Folha de cálculo de acompanhamento de opções de ações - Ganhar dinheiro investindo em estoques.

Folha de cálculo de acompanhamento de opções de estoque.

A maioria dos investidores comuns no mercado de ações perdem dinheiro. No entanto, há uma maneira de fazer grandes lucros e evitar grandes perdas (sem garantias, é claro). Este é o artigo nº 1 da série sobre esse sistema comercial. Ele fornece uma visão geral do sistema comercial e seus princípios subjacentes. (Nota: Um comerciante / investidor de ações experiente desenvolveu este sistema.) Folheto de análise de opções de ações.

Aviso: você deve assumir a responsabilidade exclusiva por quaisquer perdas que sofre na bolsa de valores.

Você pode não concordar com algumas dessas idéias. Tenho em mente que eu sou um investidor experiente e comerciante que fez grandes lucros e perdeu grandes lucros no mercado de ações. Portanto, se algumas dessas idéias parecem estranhas, talvez sejam precisamente os conceitos que você deve considerar cuidadosamente.

Não se preocupe se eu usar alguns termos que você não entende. Da mesma forma, não se preocupe se eu dar conselhos que você não sabe como seguir. Vou explicar estes assuntos em artigos posteriores. Por enquanto, apenas tente entender a filosofia geral desse sistema comercial.

A estratégia global de negociação.

Os objetivos gerais desta estratégia de negociação são fazer grandes lucros e evitar grandes perdas. Como você descobrirá, isso geralmente requer que você evite negociações constantes dentro e fora. Isso também significa que você deve permanecer em uma posição lucrativa enquanto a tendência continuar.

Como fazer grandes lucros - A maioria dos grandes lucros é feita tomando uma posição no início de um mercado de touro a longo prazo, aumentando cuidadosamente sua posição em quedas e andando no mercado até a explosão final.

Se você tem uma posição rentável em um mercado que está indo para a fase de mania, você precisa estar alerta para o inevitável colapso.

Como evitar grandes perdas - Independentemente de quão atraentes os lucros podem aparecer, é muito perigoso começar a adquirir sua posição durante o estágio mania de um mercado específico. Além disso, você nunca deve tomar uma posição se houver uma possibilidade de não conseguir sair da sua posição quando quiser.

Você deve estar ciente de que os mercados mais importantes são gerenciados ou, pelo menos, influenciados por governos ou algum outro interesse especial poderoso. Seu objetivo, então, é lucrar com suas ações esperadas. No entanto, você deve ser muito cauteloso ao fazê-lo. Outra maneira de dizer isso é esperar o inesperado.

Por que os investidores comuns geralmente perdem dinheiro - Uma das principais razões pelas quais as pessoas perdem dinheiro no mercado de ações é que eles permitem que suas emoções e / ou comportamento de multidão guiem suas negociações. Para ganhar dinheiro, você precisa comprar baixo e vender alto. No entanto, quando os preços são baixos, a maioria das pessoas fica desanimada, então eles não compram quando há pouco risco. Em vez disso, eles esperam até que o preço tenha se recuperado substancialmente, então eles podem comprar quando a multidão está comprando. No momento em que um mercado se prepara para entrar na fase de explosão, a multidão é eufórica. Então, em vez de vender no topo, as pessoas esperam que a tendência continue e eles ocupam suas posições. Eles esperam uma recuperação, o que talvez nunca venha. Finalmente, em desespero, eles vendem no fundo. O resultado é que as pessoas geralmente compram alto e vendem baixas. Esta não é a maneira de ganhar dinheiro.

Então, como você evita a influência de suas emoções e / ou comportamento de multidão? Para o comércio real, use algum tipo de sistema de negociação mecânica que reflita as realidades do mercado. No entanto, você provavelmente deve fazer uma troca de papel primeiro. Então você teria confiança em qualquer sistema comercial que você escolheu.

Como encontrar oportunidades adequadas.

É simples encontrar oportunidades potenciais no mercado de ações. Existem vários sites públicos na Internet que fornecem conselhos de investimento. Além disso, muitas pessoas compram boletins informativos de investimento ou acesso a sites de consultoria privada. Existe uma oferta constante de recomendações dessas fontes.

As causas dos grandes movimentos do mercado - Pode ser útil compreender as causas dos grandes movimentos do mercado. Se uma recomendação de recomendação é baseada em uma dessas causas, então você está com um bom começo para encontrar uma oportunidade adequada. Na minha opinião, as seguintes são as causas mais prevalentes de grandes movimentos do mercado:

* Avarias no transporte.

* Mudanças nos costumes ou atitudes dos consumidores.

* Mudanças nas emoções dos comerciantes no mercado.

* Mudanças no nível de inventário das commodities vitais.

* Falhas de colheita ou outras faltas.

* Moeda ou crises econômicas.

* Esgotos de recursos naturais.

* Embargos, tarifas ou outras restrições comerciais.

* Falhas do mercado para refletir novas condições.

* Interferências governamentais no mercado.

* Crescimento ou declínio de empresas importantes.

* Novas leis ou regulamentos.

* Rumores, propaganda e publicidade.

* Situações especiais (eventos repentinos ou inesperados)

* Guerra e outros desastres.

Como lidar com conselhos de investimento - Existem três tipos básicos de conselhos de investimento. Os consultores que usam os fundamentos muitas vezes podem alertá-lo para potenciais mercados Bull a longo prazo antes de começarem. No entanto, esses conselheiros geralmente são muito pobres ao sincronizar esses movimentos. Os consultores que utilizam técnicas muitas vezes são bons no momento, mas podem ignorar outras considerações importantes. Finalmente, há um conselho inútil. Este conselho é conhecido como uma dica quente, e geralmente vem de profissionais não profissionais ou até mesmo fraudadores. Folha de cálculo de acompanhamento de opções de estoque.

Não se confunda se diferentes serviços de consultoria de investimento não concordarem entre si. Nenhum conselheiro está certo o tempo todo. Assim, pode ser muito útil ouvir uma opinião contrária. Além disso, tratar as previsões de serviços de consultoria como uma possibilidade, não é uma coisa certa. Você deve usar suas informações principalmente para alertá-lo para possíveis oportunidades e para avisá-lo de possíveis perigos.

Como rever os prós e contras - Ao decidir se uma oportunidade potencial é adequada para negociação, considere os seguintes fatores:

* Quanto tempo a tendência atual está em vigor.

* A probabilidade de a tendência reverter ou reagir.

* A probabilidade de o mercado ser controlado por partes externas.

* Outros riscos aparentes na negociação da oportunidade.

* A quantidade de capital de risco necessária para negociar a oportunidade.

* Se o estoque / mercado afetado possui um ponto de entrada de baixo risco.

* Se o estoque / mercado afetado tem um volume de negociação amplo.

* Se tomar um cargo violaria suas regras de gerenciamento de dinheiro.

* Se tomar uma posição violaria as restrições discutidas em outros lugares.

Regras de gerenciamento de dinheiro - Use apenas o capital de risco que você pode perder sem afetar seu estilo de vida. Mantenha sempre um mínimo de fundos disponíveis e evite a concentração excessiva em ações / setores de mercado. Proteja suas posições com ordens de parada apropriadas para fechar uma posição que está perdendo dinheiro.

Existe uma antiga regra na negociação de ações, "Venda para o ponto de suspensão". Assim, se você não está confortável com suas posições atuais, então você precisa fechar algumas delas. No entanto, se você seguir as regras de gerenciamento de dinheiro acima, você evitará esse problema em primeiro lugar.

Determinando pontos de entrada e saída - Aqui estão as minhas sugestões sobre pontos de entrada e saída. Você tomaria a posição inicial após uma queda de preço do preço de mercado prevalecente. Se o mercado parece ser forte, você pode querer assumir posições adicionais após uma reação de preços e, em seguida, uma queda de preço do preço de mercado que prevaleceu recentemente.

Eu acredito em três tipos de pedidos de parada para fechar sua posição. A primeira ordem de parada é definida abaixo do preço de compra. Seu objetivo é mantê-lo no mercado com pequenas flutuações no preço do mercado, mas para fechar sua posição se o preço começar a entrar em colapso.

A segunda ordem de parada é ajustada ligeiramente acima do preço de compra. Seu objetivo é levá-lo para fora do mercado em um ponto de equilíbrio se o preço começar a entrar em colapso.

A terceira ordem de parada levará lucros para a totalidade ou parte da sua posição depois de um lucro mínimo ter sido alcançado. Esta é uma parada que é gerada, mas nunca baixou, já que o preço do mercado continua a subir.

Configure seu plano de negociação - Depois de verificar que uma oportunidade de mercado parece atender às suas necessidades e recursos, você deve determinar os pontos de entrada e saída por acima. Você também deve determinar o quanto de seus fundos disponíveis para investir nesta oportunidade particular, de acordo com as regras de gerenciamento de dinheiro acima. Você deve tomar todas as suas decisões e gravá-las antes de tomar qualquer posição. Ao fazer isso, você usou seu senso comum, não suas emoções ou comportamento de multidão, para determinar como negociar um mercado.

Atividades de observação e comercialização.

Configure sua planilha de observação - Depois de ter preparado um plano de negociação para uma oportunidade de mercado adequada, você precisa adicionar este estoque à sua planilha de observação. Esta planilha é usada para determinar o preço de breakout, com base em seus cálculos no plano de negociação. Este preço de breakout é ajustado semanalmente à medida que o preço do mercado se move para cima e para baixo.

Pegue uma posição apenas em um breakout - Pegue suas posições somente após uma ruptura de preço por sua planilha de observação. Ignore o que os líderes de torcida e os touros perenes estão promovendo.

Configure sua planilha comercial - Depois de assumir uma posição, calcule imediatamente a ordem inicial de perda de parada por seu plano de negociação. Coloque e monitore as ordens de parada apropriadas em todas as posições de estoque aberto. Você precisa revisar os pedidos de parada semanalmente, se necessário, de acordo com os cálculos definidos em seu plano de negociação. Folha de cálculo de acompanhamento de opções de estoque.

Opções necessárias Folha de cálculo.

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Opções necessárias Folha de cálculo.

Eu tenho usado uma versão modificada desta vez por muito tempo, muito útil.

Não é exatamente o que estou procurando, mas é um cofre de informações que posso usar. Estou apenas procurando uma planilha que eu possa colocar na informação, ou seja. calendários, condores de ferro, borboletas etc. e calculará os totais. Também é possível adicionar o ajuste também. Mas e isso é um grande, mas. Muito obrigado pelo que você enviou é algo que vou usar com frequência.

Antes de mais, obrigado pela informação, mas não é o que estou procurando, infelizmente. Baixei a configuração e examinei o software, mas é mais uma estratégia para determinar o que comercializar e não uma ferramenta de manutenção de registros. Muito obrigado novamente.

Peço desculpas, deixei uma parte da informação. Deve haver uma coluna denominada COMISSÃO, é de US $ 1,50 por contrato, à direita do PREÇO DE ENTRADA COMERCIAL.

Bom dia REDK,

Desculpe, demorou um pouco mais do que o previsto para fazer isso, mas aqui está o que tenho até agora. É bastante auto-explicativo, mas se você tiver alguma dúvida, deixe-me saber. O aspecto mais importante é o ganho / perda,% ganho / perda e total de execução. Mas se há algo que você deseja adicionar - apague para melhorá-lo, sinta-se livre. Tenho certeza que você está ciente da minha apreciação pela sua resposta, então não vou me absolver sobre isso, mas agradeço antecipadamente.

Uma planilha de rastreamento de investimentos impressionante (e gratuita).

A DoughRoller recebe compensação de algumas empresas que emitem produtos financeiros, como cartões de crédito e contas bancárias, que aparecem neste site. A menos que uma postagem esteja claramente marcada como "Patrocinado", os produtos mencionados em artigos editoriais e revisões são baseados na avaliação subjetiva do autor do seu valor para os leitores, e não para compensação. A compensação pode afetar como e onde os produtos aparecem em páginas não editoriais (por exemplo, páginas de comparação ou "mercado"). Dito isto, nosso padrão é que nunca aceitamos publicidade de um produto que não nos usaríamos.

Há muitas ferramentas para acompanhar seus investimentos. Um dos meus favoritos é Personal Capital. Oferece um painel financeiro gratuito on-line que acompanha automaticamente seus investimentos e seus gastos. Hoje eu tenho outra opção para você, uma planilha gratuita que rastreie seus investimentos e lhe informa quando é hora de reequilibrar seu portfólio.

Eu tenho que agradecer GRANDE a um leitor chamado Dan. Ele construiu esta planilha e compartilhou comigo há semanas. Com sua permissão, eu criei uma cópia e estou compartilhando com você hoje. Obrigado, Dan!

A planilha.

Para começar, você pode ver a planilha clicando aqui. É compilado no Google Sheets. Quando você vai para a planilha, você verá uma amostra de portfólio construída com fundos de investimento e ETFs da Vanguard. Este não é o meu portfólio (ou Dan & # 8217; s). Mas isso lhe dará uma imagem clara sobre como ele funciona.

Você quer fazer uma cópia dele para que você possa editá-lo e salvar seu próprio portfólio. Lembre-se, para fazer uma cópia, você precisará de uma Conta do Google e você precisa estar logado. Uma vez que isso seja feito, você pode fazer uma cópia selecionando & # 8216 ; Arquivo & # 8217; no menu e, em seguida, & # 8216; Make A Copy. & # 8217;

A pasta de trabalho tem apenas duas folhas. A primeira folha lista todas as suas participações (clique na imagem para ampliar):

As seções em cores que você precisará preencher. Uma vez que você faz, as outras colunas são preenchidas automaticamente usando a função Google Finance e as fórmulas integradas. Note-se que, para ETFs, você precisará inserir o índice de despesas você mesmo. Por razões desconhecidas, a função Google Finance não fornece.

A segunda página fornece um resumo de seus investimentos por classe de ativos, informa quando o tempo de reequilíbrio e fornece um gráfico de seus investimentos:

As alocações de Rick Ferri e Personal Capital estão lá apenas para idéias. Você entrará sua alocação de ativos na coluna com o & # 8220; Meu alvo. & # 8221; Observe que a planilha vem com cinco classes de ativos listadas nas linhas três a sete. A planilha calcula o quanto você tem em cada classe de ativos com base na coluna D da primeira página da pasta de trabalho. Se você quiser adicionar ou alterar classes de ativos, você pode. Basta lembrar de adicioná-los na coluna D da página um e depois adicionar uma linha para cada nova classe nesta página.

Eu uso ambas as planilhas e capital pessoal para rastrear meus investimentos. A planilha ajuda-me a reequilibrar meus investimentos, como você verá abaixo. Capital pessoal é excelente para rastrear taxas de investimento, alocação de ativos e até mesmo meu orçamento mensal. É, de longe, minha ferramenta financeira favorita, e é totalmente grátis.

Reequilibrando.

Uma das características legais desta planilha é a função de reequilíbrio. Você verá na folha acima as colunas com o & # 8216; Real & # 8217 ;, & # 8216; Diff & # 8217 ;, e & # 8216; Threshold. & # 8217; É crítico para entender como estes funcionam.

Real: Isso simplesmente calcula o valor real dos investimentos que você possui em cada classe de ativos. Estes dados provêm da página Holdings da planilha.

Diff: Esta coluna calcula a diferença entre a alocação de destino por classe e sua alocação real. Observe que algumas das células desta coluna estão em vermelho.

Limiar: Esta coluna permite que você defina um limite para cada classe de ativos. Em outras palavras, quanto seus investimentos reais podem derivar de sua alocação de destino antes de você precisar reequilibrar. Uma vez que sua alocação real deriva de seu alvo pela porcentagem de limiar, a diferença na coluna Diff fica vermelha. É uma maneira visual de ver qual parte do seu portfólio pode precisar ser reequilibrada.

Deixe os comentários abaixo se você tiver alguma dúvida sobre como usar a planilha.

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67 Respostas a & # 8220; Uma Folha de Cálculo de Investimento Incrível (e Gratuita) e # 8221;

Perguntei-me se para aqueles com a parte da carteira do CD (mais seguro do que títulos e ainda produzindo mais do que títulos de curto / intermediário), se a planilha do google poderia ser atualizada para essa possibilidade?

Ou a possibilidade de adicionar títulos individuais?

Jon, você certamente pode adicionar ações individuais à planilha. Eu faço isso por meu portfólio. Não tenho tanta certeza sobre os títulos individuais, pelo menos, formo uma perspectiva do Google Finance. Você pode, naturalmente, adicionar qualquer coisa de forma manual.

Rob, planilha muito boa. Eu moro no Canadá, e também funciona aqui, embora com 2 problemas.

1. Um dos ETFs que possuo é iShares mercados emergentes ETF, XEC. Quando eu entro esse símbolo, o Google Finance reconhece que, como Cimarex Energy Co., posso mudar manualmente o preço para o ETF dos mercados emergentes iShares, mas você saberia como eu poderia corrigir isso?

2. Eu também possuo 3 ETFs domiciliados nos EUA que são cotados em US $ s, então eu preciso alterar manualmente o valor para $ s canadense. Eu acho que não há uma maneira fácil de contornar isso.

Grant, no # 1, é um problema do GoogleFinance. O único que sei fazer é inserir e atualizá-lo manualmente.

Em relação à moeda, as cordas da coluna G & # 8217; poderiam ler & # 8220; = GOOGLEFINANCE ($ B3, & # 8221; preço & # 8221;) * GoogleFinance (& # 8220; CURRENCY: USDCAD & # 8221;) & # 8221 ;. Isso pressupõe que os investimentos são mantidos em uma única moeda. Melhor ainda, codifique a string para que ela pareça dentro de uma célula de entrada de usuário que contenha a moeda que prefere. Dessa forma, é mais universal.

A função de taxa de câmbio também pode ser usada como um campo para cada investimento se quiser acompanhar o impacto das taxas de câmbio para investimentos estrangeiros comprados na moeda nativa.

Você pode tentar usar a função importhtml em folhas do google para importar ducky da Morningstar ou das financiamentos do yahoo. Eu sei que poucas pessoas em bogleheads fazê-lo, embora eu nunca tentei.

Grande planilha Rob. Eu adicionei o YTD para retornar ao meu usando o recurso google finance. Obrigado por compartilhar.

Mark, boa adição. I & # 8217; adicioná-lo também à planilha.

Apenas curte como você conseguiu isso, # 8230; & # 8230; .. I & # 8217; m tentando = GOOGLEFINANCE ($ B9, & # 8221; returnytd & # 8221;) e nenhum sucesso & # 8230; & # 8230;.I apenas continue recebendo erros de dados. Verificado com a ajuda do Google Finance e parece ser um problema & # 8230;

Funciona agora. Adivinhe que ele precisasse recarregar.

Rob percebo que a planilha funciona bem quando é executada diretamente do google docs, mas quando tento salvar o arquivo como um arquivo do Excel no meu desktop, alguns dos campos são preenchidos com o & # 8220; value & # 8221; sem exibição total. O que estou fazendo de errado? Obrigado novamente.

O mesmo problema para mim. Além disso, tentei adicionar algumas linhas extras para inserir fundos adicionais e as fórmulas não foram copiadas. Quando voltei a copiar fórmulas, os dados mudaram para n / a value, etc. & # 8230; .. Parece agir um pouco estranho ao adicionar linhas, fórmulas de cópia, etc.

Ambos são programas de planilhas, mas são baseados em códigos diferentes. É como tentar jogar um jogo de Nintendo em um playstation.

Tente googling para uma macro VBA para usar o google finance api no excel, mas você melhorou a instalação do complemento de finanças do Yahoo.

Estou tendo a mesma questão # 8230; eu gostaria de manter esta planilha de documentos do Google, mas isso significa que na verdade não funcionará? Eu não entendo a parte do Yahoo Finance que você mencionou Justin.

Neo, isso está correto. O Excel não está codificado para tirar informações do MSN / google / yahoo / etc. As folhas do Google, por outro lado, já conhecem & # 8201; onde tirar informações quando você dá a função & # 8221; googlefinance & # 8221 ;.

Então, se você deseja usar o Excel, você precisa definir a função para indicar ao Excel aonde procurar e quais dados puxar. Eu mencionei Yahoo porque as pessoas tendem a ter uma melhor sorte puxando seus dados ao invés do google.

Se você procurar, há muitos add-ins que vão custar-lhe porque alguém fez o trabalho para script.

O meu entendimento é que a categoria & # 8220; # 8221; coluna, que representa a classe de ativos de fundos, é auto-preenchida, não auto-preenchida. Então, se você tem um fundo que tem várias classes de ativos, como muitos, o que você diria é a melhor maneira de gerenciar isso? Você deve inserir várias linhas para esse fundo e dividir a porcentagem de ações para cada linha com base nas porcentagens de cada classe de ativos dentro do fundo?

Brett, essa é uma questão interessante. Como a planilha atualmente funciona, você teria que criar várias linhas para o mesmo investimento. Eu pensarei se uma solução melhor existe para essa situação.

Hey Rob & # 8230; Este é Dan (sim, Dan). Este é um problema que eu também trouxe até você em um par de diferentes s agora. Tenho uma solução já feita para isso, eu só estava procurando por uma boa fonte para esses dados.

Se possível, alguém gostaria de compartilhar o método para quebrar fundos gerenciados, p. VFIFX? Eu sei, é possível, pensando o que é a melhor maneira de fazê-lo sem ajustar manualmente todas as vezes que eu comprar ações. Obrigado.

Brett / Rob & # 8211; Eu tenho lutado com a mesma questão de várias classes de ativos. Inicialmente criei um & # 8220; blended & # 8221; categoria, mas deu o passo de entrar em duas linhas, usando os% de títulos versus patrimônio da página de perfil de fundos on-line. Muito importante ter a alocação de vínculo / equity dividida para usar o & # 8220; blended & # 8221; categoria.

Rob, eu não me preocuparia demais com comentários sobre questões específicas que as pessoas vão surgir. Você forneceu um bom modelo que qualquer um pode modificar ao seu gosto. A sintaxe pode diferir ligeiramente do MS Excel mais popular, mas a documentação sobre a planilha do google é robusta.

Esta planilha é FANTÁSTICA uma vez configurada. Eu consegui personalizá-lo de muitas maneiras e provavelmente fará com que meu & # 8220; vá para & # 8221; planilha. A única questão que eu tenho e não sei se há uma boa resposta é # 8211; Eu tenho todos os meus fundos mútuos listados com símbolos ticker e amo o & # 8220; tempo real & # 8221; atualizações. No entanto, eu tenho alguns fundos no meu 401K e meu plano de negócios da minha esposa, COPERA 401K / 457, que não possuem símbolos de ticker. Assim, eu preciso atualizar manualmente com ações e preço. Esses fundos são atualizados automaticamente no site da Vanguard (como investimentos externos). O site Vanguard é capaz de fazer login na Fidelity e COPERA e atualizar os dados para a atual. Eu acho que estou pedindo todos os especialistas do Excel se houver uma maneira de fazer isso na Planilha do Google para evitar as entradas manuais. Rob & # 8211; OBRIGADO por um ótimo show e o contínuo conselho maravilhoso & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230; Mike.

Você só pode rastrear investimentos com símbolos de ticker. Se você pode se decompôr fundos, você pode acompanhá-los no google finance. (por exemplo, PeraAdvantage SRI Fund é 60 NSRIX, 40 OGGAX). Alguns fundos da COPERA, infelizmente, são ativamente gerenciados e, portanto, opacos.

Obrigado Justin & # 8230; & # 8230;; Eu pensei em decompor, mas fica bastante complexo. I & # 8217; ll apenas atualizar manualmente.

Eu tenho o mesmo problema (como eu tenho certeza de que muitos fazem) e modificamos a planilha para explicar isso:

Primeiro, determine um proxy para cada fundo em seu 401k. Por exemplo, eu tenho um índice Northern Trust S & amp; P 400 (NTDPT) para o qual I & # 8217; m usando IJH como proxy.

Em seguida, obtenha os preços de fechamento para o seu fundo e o proxy para criar uma conversão (por exemplo, $ 120 / $ 85). Adicione uma coluna à planilha para este fator de conversão.

Digite seu proxy na coluna Símbolo.

Por último, modifique a coluna Valor para multiplicar a fórmula existente pela nova coluna do fator de conversão.

Isso deve dar pelo menos um valor bastante próximo para seus fundos de 401k.

Tentei publicar isso anteriormente, mas não funcionou 😕

Encontre um proxy para o fundo, e o uso de preços de fechamento determina a relação de preço entre eles. Em seguida, adicione uma coluna com essa relação de conversão e use seu proxy na coluna do ticker. Modifique a coluna de valor para incluir a conversão no cálculo.

Interessante. Obrigado Richard, eu tentarei isso.

Existe alguma maneira de conectar os fundos do Plano de Poupanças de Poupança (TSP) nesta planilha, pois eles não possuem tímilmente símbolos?

Posso alterar as categorias das classes de ativos? Os incluídos não se encaixam realmente na minha alocação de ativos.

Descobri como mudar categorias de classes de ativos ao ouvir o podcast na planilha.

Clique em uma célula na coluna Categoria. Vá para dados - & gt; Valide então você verá as classes de ativos listadas por vírgulas. Você pode mudá-los lá.

Três notas rápidas em resposta aos comentários excelentes acima:

1. Obrigado a todos os que melhoraram a planilha e compartilharam suas dicas aqui.

2. Eu irei incorporando muitas das melhorias na planilha em breve.

3. Desculpe se demorar algum tempo para ver seus comentários depois de publicá-los. Se você é um comentarista pela primeira vez, eu tenho que aprovar manualmente o comentário. É a única maneira de combater o spam!

& # 8220; Se você quiser adicionar ou alterar classes de ativos, você pode. Basta lembrar de adicioná-los na coluna D da página um e depois adicionar uma linha para cada nova classe nesta página. & # 8221;

Isto não está a funcionar. Quero ligações americanas e obrigações internacionais. Eu altero as obrigações atuais para as obrigações dos EUA e adiciono uma linha de Obrigações internacionais, mas essas novas classes de ativos estão disponíveis na página de Holdings na coluna D. Por favor, ajude!

Nevermind, apenas vi o comentário de Matt # 8217 acima:

& # 8220; Clique em uma célula na coluna Categoria. Vá para dados - & gt; Valide então você verá as classes de ativos listadas por vírgulas. Você pode mudá-los lá. & # 8221;

Isso parece ótimo! Definitivamente vou tentar quando chego em casa! Tenho algumas idéias próprias para algumas coisas a serem adicionadas mais tarde, mas sei o que eu irei me divertir hoje à noite!

Obrigado por compartilhar Rob!

A planilha parece requerer permissão para acessar.

Enviei um pedido de acesso & # 8211; desde já, obrigado. Aprecie a ajuda.

Evelyn, faça uma cópia da planilha e então você poderá editá-la.

Rob, por algum motivo, a planilha para mim está agora no modo de exibição somente quando eu baixar. Não posso fazer uma cópia dele. Agora está protegido e exige que você dê permissão para fazer uma cópia. Isso parece muito estranho. Estou logado na minha conta do google quando eu baixar o speadsheet.

Obrigado por disponibilizar este documento # 8211; Para um novato da planilha, este parece ser viável para meu portfólio passivo de indice etf.

Rob, eu me sinto como um bêbado completo. Para a vida de mim, não tenho idéia de por que na terra não encontrei o arquivo & # 8211; Faça uma cópia. Desculpe pela confusão e agradeço novamente pelo recurso.

Rob, excelente planilha eletrônica. Muito obrigado por fazer isso. Uma pequena sugestão: se você alterar a validação na folha de retenção para usar o método # 8220; Lista do intervalo & # 8221; com a gama & # 8216; Por Asset Class & # 8217;! A5: A11, torna mais fácil para as pessoas adicionar suas próprias classes de ativos.

Christian, obrigado pela sugestão. Eu examinarei isso.

Great Spread sheet. Qualquer maneira de adicionar uma outra guia para negociações de opções de ações. Talvez outros tenham uma planilha que eles usam para negociações de opções.

Grande planilha, exceto um problema: a guia Stocks não está incorporada na fórmula de valor atual na guia Classificação de ativos. Por exemplo, o valor para US Stocks é = SUMIF (Holdings! $ D: $ D, & # 8221; = & # 8221; & amp; $ A5, Holdings! $ H: $ H) significando que a guia Stocks não está incluída. Você pode fornecer o código para incluir a guia estoque?

Como você adiciona linhas que são formatadas para fazer mais entradas? Acabei de adicionar linhas, mas nenhuma dessas formatações é feita nessas linhas. Está limitado a apenas 20 entradas? Não tenho certeza, mas não sei como adicionar.

Obrigado pela ajuda.

Se você já adicionou novas linhas em branco, é bastante fácil. Você pode copiar uma linha inteira (clicando no número da linha real para destacar tudo, clique com o botão direito do mouse + Cópia ou Ctrl + C) e, em seguida, clique no número da nova linha & # 8217; para destacar e cole o copiado Informações (clique com o botão direito do mouse + Colar ou Ctrl + V). A formatação deve ser incluída, então você precisará apenas alterar os valores mostrados para coincidir com sua nova entrada.

Deixe-me saber se isso não o aclara um pouco!

Oi Stephanie, e obrigado pela sua ajuda! Isso funcionou na maior parte. As Colunas I (Portfólio%) e K (Ponderadas) só funcionam através da linha 23, depois disso dizem! VALOR #. Além disso, o menu suspenso sob Categoria só funciona pela linha 25. Depois disso, eu apenas entrei sozinho. Mas eu hesito em continuar adicionando dados se isso não for formatado corretamente.

Eu acho que ainda existem outros problemas.

Eu adicionei duas classes de ativos na Categoria: Preferidos e REIT. Eu os uso nas células apropriadas, mas percebo que não se transferem para a página Classes de ativos. Então, adicionei-os ao fundo desse gráfico, mas é claro que as fórmulas para adicionar os números da página Holdings não estão lá, então não há nenhuma informação.

De qualquer forma, eu realmente aprecio sua ajuda. Eu adoraria que tudo isso funcionasse se você, ou alguém, sabe o que eu estou fazendo de errado.

Obrigado! (Estou trabalhando inteiramente no Google Drive e as informações de preço estão sendo tiradas da Google Finance como deveria)

Peter & # 8211; Perguntando-me se você já resolveu seu problema? Eu tenho o mesmo problema com o I & amp; K colunas não estão funcionando, mas para mim é depois da Linha 15. Eu acho que possivelmente tem a ver com a forma como eu copio e coloco dados para criar mais linhas, mas eu realmente não tenho certeza. Por favor, deixe-me saber se você descobriu um trabalho. Obrigado!

Não importa, eu percebi isso! Dados & # 8211; & gt; Named Ranges permite que você altere os valores do & # 8220; Holding Value & # 8221 ;. Fixo!

Comecei a preenchê-lo e presumi que estava sendo salvo no Google em algum lugar, mas agora eu não posso encontrá-lo. Onde essas coisas são salvas?

Você salvou uma cópia & # 8221? primeiro? Em caso afirmativo, tente pesquisar em seu Google Drive (o drive. google deve solicitar o login se ele não forjar seus arquivos automaticamente).

Obrigado, Stephanie. Isso me ajudou a encontrá-lo. Eu ainda não sei onde está no menu do Google, mas se eu pesquisar o Google Drive, ele aparece. Seu menu é horrível, deve dizer onde estão os documentos. Mas obrigado, você me salvou o dia duas vezes!

Alguém descobriu como obter as colunas I e K para trabalhar? Eu consegui copiar a fórmula para o resto. Talvez Dan & # 8220; o homem & # 8221; quem criou a planilha sabe?

Oi, uma vez que um estoque na holding é vendido, ele é salvo em algum lugar ou é excluído da folha?

Aji, isso depende de você. Você pode excluí-lo ou movê-lo para uma nova página que você criou com os estoques que você vendeu.

Obrigado! A planilha é fantástica! Pude fazer com que os ETFs funcionassem, fundos de investimento canadenses e ações canadenses. Tudo o que você precisa fazer é adicionar o símbolo do ticker exatamente como o Google Finance o possui. Como uma sugestão, seria bom ter em conta a conversão de moeda.

Muito obrigado por publicar isso!

Stupid questão de novato. Como você salva suas mudanças? Eu tento, mas quando eu recarregar a planilha é é tão original.

Você deve poder salvá-lo em seu computador como uma cópia, que você pode editar com sua própria informação rastreada!

Grande planilha eletrônica. Os preços estão atualizados no meu pc, mas não no meu telefone. Estou esquecendo de algo?

realmente gosto dessa planilha e acha muito útil para o rastreamento de fundos mútuos. então, obrigado pelo desenvolvimento - uma coisa que eu gostaria de fazer e ver que outras pessoas mencionaram é poder mostrar várias categorias para um fundo mútuo, que pode ser visualizado na página da classe de ativos - existe uma maneira fácil de descrever como você consegue fazer isso?

Esse rastreador de investimentos é exatamente o que eu estava procurando! Obrigado. No entanto, eu tenho o mesmo problema que foi resolvido em julho do ano passado e # 8211; adicionando linhas e tendo #VALUE aparecer nas colunas I e K. Alguém de volta disse que descobriu como corrigir esse problema, mas infelizmente não estou bem versado em planilhas. Alguém poderia dar uma explicação detalhada das etapas que eu preciso tomar para resolver isso? Muito apreciado!

Obrigado pela planilha. Eu estava procurando algo para ajudar meus pais a ver suas participações e achou que seria baseado em Excel, mas a fórmula de googlefinance também é muito fácil também resistir.

Obrigado pela planilha. Eu não estou acostumado a usar estes e não consigo descobrir uma maneira de adicionar linhas que funcionam.

Grande planilha eletrônica! Para mim, o valor real é ver as mudanças ao longo do tempo. Se eu usar isso em andamento (atualizando cada quarto ou mais), qual a melhor maneira de preservar informações históricas? Eu copiei a classe By Asset para uma nova folha e depois coloquei valores na coluna H em vez de fórmulas. Talvez, então, apenas adicione uma coluna para Valores atuais sempre que atualizo? Próximo trimestre Coluna eu serei os últimos e maiores montantes? Obrigado por quaisquer sugestões.

Por favor, explique como adicionar linhas adicionais para que eu possa adicionar mais fundos. Toda vez que eu adicionar uma linha, ela não completará a função de preenchimento de dados para o fundo e dará erros para os outros valores, ou seja, a Carteira $ e a relação de despesa ponderada.

Gale, você precisa copiar essas células reais com fórmulas. E para as opções da classe de ativos se a função copiar / colar não funciona, você precisará colocar isso em você. Boa sorte, se tiver mais perguntas e tentarei ajudar.

John - thx, mas não tenho certeza de que eu entendo bem sua resposta à pergunta da Gale & # 8217; colunas para o portfólio% e o índice de despesas ponderadas? Você pode elaborar? Eu copiei as fórmulas para cada nova linha que eu adicionei (= HoldingValue / TotalValue) e (= $ K18 * PortfolioPercent) mas obtenha o erro #VALUE - Ao adicionar um número de linhas à planilha, mesmo que copiei as fórmulas, eu recebo esses erros - o que dá? obrigado.

você pode me dizer como obter o total da totalidade dos investimentos a serem incluídos no valor total da primeira página & # 8220; pela classe de ativos & # 8221 ;? obrigado.

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